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Les professions libérales / TNS
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Étape
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sur
5
20%
Informations personnelles
Quel est votre âge ?
(Nécessaire)
Veuillez saisir un nombre entre
1
et
99
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Quel est votre code postal ?
(Nécessaire)
ZIP / Code postal
Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.
Quel est votre activité principale ?
Salarié
Salarié
Chef d’entreprise
Étudiant / Apprenti
Au chômage
Retraité
Quel est votre activité principale ?
(Nécessaire)
Merci pour ces informations ! Passons maintenant à vos finances pour établir un bilan précis de votre situation.
Revenus et charges mensuelles
Quels sont vos revenus nets d'activité par mois ?
(Nécessaire)
Avez-vous des revenus financiers mensuels ?
(Nécessaire)
Oui
Non
Oui
Non
Précisez le montant
(Nécessaire)
Précisez la source
(Nécessaire)
Avez-vous d'autres sources de revenus mensuels ?
(Nécessaire)
Oui
Non
Oui
Non
Précisez le montant
(Nécessaire)
Précisez la source
(Nécessaire)
Quelles sont vos charges mensuelles fixes ?
(Nécessaire)
Quel est le montant annuel de vos taxes et impôts ?
(Nécessaire)
Nous avons bien pris en compte votre situation financière. Passons maintenant à votre patrimoine et vos projets d’avenir.
Vos patrimoine et vos projets
Avez-vous un patrimoine immobilier ?
(Nécessaire)
Résidence principale
Résidence secondaire
Biens locatifs
Aucun
Résidence principale
Résidence secondaire
Biens locatifs
Aucun
Possédez-vous des placements financiers ?
(Nécessaire)
Assurance vie
PEA
PER
Livret A
Aucun
Assurance vie
PEA
PER
Livret A
Aucun
Quels sont vos objectifs d’épargne ?
(Nécessaire)
Préparer la retraite
Sécuriser mon capital
Investir dans l’immobilier
Protéger ma famille
Aucun
Préparer la retraite
Sécuriser mon capital
Investir dans l’immobilier
Protéger ma famille
Aucun
Nous avons maintenant une vision complète de votre situation. Finalisons votre bilan !
Coordonnées et génération du bilan
Nom
(Nécessaire)
Prénom
Nom
Vos coordonnées pour recevoir la synthèse de votre bilan :
(Nécessaire)
Téléphone
(Nécessaire)
Souhaitez-vous être contacté par un conseiller pour optimiser votre épargne ?
(Nécessaire)
Oui, je souhaite un appel
Non, je préfère gérer cela moi-même
Oui, je souhaite un appel
Non, je préfère gérer cela moi-même
Merci pour votre participation ! Votre bilan est en cours de génération. Vous allez le recevoir par email sous quelques instants.
Affichage du Bilan Patrimoniale
Prendre un rendez-vous avec un conseiller :
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(Nécessaire)
JJ slash MM slash AAAA
